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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次

主承销商:国都证券有限责任公司北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重要提示1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“三联虹普”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票总量不超过1,334万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会[微博](以下简称“中国证监会[微博]”)证监许可[2014]692号文核准。2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票数量为1,334万股,其中发行新股数量为1,334万股,公司股东公开发售0股。3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为71,450万股,为网下初始发行数量万股的89倍,为回拨后网下发行数量万股的536倍;网上发行初步申购倍数为363倍,回拨后网上申购倍数为161倍。发行人和主承销商根据《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年7月24日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后,网下最终发行数量为万股,占本次发行股票数量的10%;网上最终发行数量为1,万股,占本次发行股票数量的90%。4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和主承销商根据2014年7月15日(T-7日)公布的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中列示的配售原则对所有有效配售对象进行配售,通过公开募集方式设立的证券投资基金及由社保基金投资管理人管理的社会保障基金的最终获配总量为万股,占本次网下最终发行数量的45%;根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金及符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金的最终获配数量为万股,占本次网下最终发行数量的;其他投资者最终获配数量为万股,占本次网下最终发行数量的。5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年7月24日(T日)结束。参与网下申购的有效配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所进行了见证。6、根据2014年7月23日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。一、网下发行申购及缴款情况根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。1、总体申购情况依据深圳证券交易所[微博]网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商经核查确认:按照初步询价结果,应参与网下申购的有效报价配售对象数量为155家,实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为153家,2家有效报价配售对象没有参与网下申购。其中,153家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,190,657万元,有效申购数量为71,450万股。2、剔除无效申购情况根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订),参与网下发行的有效报价配售对象未按时在2014年7月24日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息的,其新股申购无效。有效报价配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股申购全部无效。不同有效报价配售对象共用银行账户的,由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称为“中国结算深圳分公司”)提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账,没有包括在名单中有效报价的配售对象的新股申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规定的时间内到账,则共用银行账户有效报价的配售对象的新股申购全部无效。经核查确认,2家有效报价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下:序号有效报价投资者有效报价配售对象申购无效原因1杨涛杨涛未参与申购2汇天泽投资有限公司汇天泽投资有限公司自有资金投资账户未参与申购二、回拨机制启动情况本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为71,450万股,为网下初始发行数量万股的89倍,为回拨后网下发行数量万股的536倍;网上发行初步申购倍数为363倍,回拨后网上申购倍数为161倍。发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年7月24日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后,网下最终发行数量为万股,占本次发行股票数量的10%;网上最终发行数量为1,万股,占本次发行股票数量的90%。三、配售原则及实施情况(一)配售原则发行人和主承销商根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。具体原则如下:(1)投资者分类标准:T日申购结束后,进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的产品为有效配售对象。主承销商将有效配售对象分为以下三类:公开募集方式设立的证券投资基金及由社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类有效配售对象;根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金及符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类有效配售对象;其他法人及个人投资者为C类有效配售对象。(2)网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量时的配售原则:对网下有效申购投资者进行分类同比例配售,同类有效配售对象的配售比例相同;安排不低于网下最终发行数量的40%优先向A类有效配售对象配售,并安排网下最终发行数量不低于10%的股票向B类有效配售对象进行配售,此比例根据申购情况将进行适时调整,以确保A类有效配售对象的配售比例不低于B类有效配售对象,A类有效配售对象和B类有效配售对象的配售比例均不低于C类有效配售对象。(3)余股的处理在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给A类有效配售对象中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类有效配售对象,则产生的零股统一分配给B类有效配售对象中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类有效配售对象,则产生的零股统一分配给C类有效配售对象中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,由主承销商按照网下发行电子平台自动生成的顺序,由早到晚进行配售。(二)配售实施情况本次网下有效申购数量为71,450万股,本次网下最终发行数量为万股。1、A类有效配售对象的最终获配总量为万股,占本次网下最终发行数量的。2、B类有效配售对象的最终获配数量为万股,占本次网下最终发行数量的。3、C类有效配售对象最终获配数量为万股,占本次网下最终发行数量的。(三)配售结果符合配售原则1、A类有效配售对象最终获配总量占本次网下最终发行数量的,大于40%的预设比例;B类有效配售对象最终获配总量占本次网下最终发行数量的,大于10%的预设比例。2、发行数量中,A类有效配售对象的配售比例(余股划拨前)为,B类有效配售对象的配售比例(余股划拨前)为,C类有效配售对象的配售比例(余股划拨前)为,因此,A类有效配售对象的配售比例不低于B类有效配售对象,A类有效配售对象和B类有效配售对象的配售比例均不低于C类有效配售对象。四、网下申购获配情况根据《初步询价公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下获配情况如下:序号配售对象名称申报价格(元)申购股数(万股)获配股数(股)一、A类有效配售对象1交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金803,2232交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金803,2233鹏华金刚保本混合型证券投资基金1204,8344鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金1807,2515国联安德盛安心成长混合型证券投资基金80032,2896国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金80032,2307国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金803,2238景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金30012,0869景顺长城动力平衡证券投资基金803,22310景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金1004,02811诺安保本混合型证券投资基金80032,23012诺安股票证券投资基金80032,23013广发聚丰股票型证券投资基金80032,23014全国社保基金一一五组合80032,23015广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金80032,23016工银瑞信[微博]保本混合型证券投资基金80032,23017工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金1606,44618兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)1606,44619富国天博创新主题股票型证券投资基金803,22320富国天源平衡混合型证券投资基金803,22321全国社保基金四一二组合1204,83422长城保本混合型证券投资基金2008,05723长城品牌优选股票型证券投资基金1305,23724工银瑞信保本3号混合型证券投资基金803,22325招商核心价值混合型证券投资基金80032,23026中银持续增长股票型证券投资基金30012,08627中银多策略灵活配置混合型证券投资基金30012,08628宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金2008,05729全国社保基金一零九组合80032,23030华宝兴业多策略增长证券投资基金1004,02831长城医疗保健股票型证券投资基金1305,23732长城安心回报混合型证券投资基金1305,23733久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)1606,44634长城久恒平衡型证券投资基金1004,02835中海优质成长证券投资基金1506,04336中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金1305,23737全国社保基金一一一组合80032,23038通乾证券投资基金803,22339融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金903,62540融通新蓝筹证券投资基金1506,04341平安大华行业先锋股票型证券投资基金50020,14442平安大华保本混合型证券投资基金65026,18743长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金80032,23044鸿阳证券投资基金1004,028二、B类有效配售对象45百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品2002,83046国华人寿保险股份有限公司—万能三号80011,32347华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品80011,32348山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划1602,26449中国银行股份有限公司企业年金计划801,13250中国工商银行股份有限公司企业年金计划801,13251中国民生银行股份有限公司企业年金计划801,13252中国农业银行股份有限公司企业年金计划801,13253工银如意养老1号企业年金集合计划801,13254工银瑞信添富股票型养老金产品801,13255中国人寿保险(集团)公司企业年金计划2904,10456湖南省电力公司企业年金计划1902,68957湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划1602,26458生命人寿保险股份有限公司-万能E80011,32359中国石油天然气集团公司企业年金计划80011,32360受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能80011,32361中国人寿股份有限公司-分红-团体分红80011,32362中国人寿股份有限公司-分红-个人分红80011,32363中国人寿股份有限公司-传统-普通保险80011,32364中国人寿保险(集团)公司传统普保产品80011,32365中国人寿保险股份有限公司万能险产品3204,52966受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品80011,32367受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)80011,32368受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)80011,32369受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品80011,32370受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红80011,32371新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财80011,32372新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品80011,32373新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红80011,32374新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红80011,32375受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品80011,32376受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红80011,32377受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红80011,32378受托管理华泰财产保险有限公司-普保80011,32379受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红80011,32380华泰资产管理有限公司—增值投资产品80011,32381平安人寿[微博]-分红-个险分红80011,32382中国出口信用保险公司-自有资金80011,32383太平洋卓越财富二号(平衡型)2002,83084受托管理中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司—集团本级-自有资金80011,32385中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品80011,32386中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品80011,32387中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红80011,32388中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红80011,32389中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能80011,32390中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能80011,32391平安人寿-传统-普通保险产品80011,32392民生人寿保险股份有限公司80011,323三、C类有效配售对象93英大国际信托有限责任公司自营账户8009,31394五矿国际信托有限公司8009,31395戴泽意1201,39696新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)8009,31397杨素英自有资金投资账户1501,74698海通创新证券投资有限公司1501,74699浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户8009,313100华能贵诚信托有限公司自营账户8009,313101国信弘盛创业投资有限公司4004,656102李继红8009,313103富国基金专户资产管理计划8009,313104工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债80931105中国工商银行统筹外福利资金集合计划8009,313106工银瑞信基金理财计划专户1601,862107金元惠理-惠理3号资产管理计划1001,164108陆家嘴国际信托有限公司1201,396109天弘基金-兴业银行-新时代3号资产管理计划2502,910110青岛国信金融控股有限公司2002,328111融通-智德2号特定资产管理计划1201,396112平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划1101,280113平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划901,047114上海舜淮投资管理有限公司1001,164115宝盈金股6号特定多客户资产管理计划80931116湘财证券股份有限公司自营账户2402,793117华泰证券股份有限公司自营账户3003,492118中广核财务有限责任公司自营账户8009,313119天风证券天勤1号集合资产管理计划1301,513120天风证券天勤2号集合资产管理计划1201,396121天风证券天勤5号集合资产管理计划2803,259122申能集团财务有限公司自营投资账户40465123宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月26日)1601,862124天风证券股份有限公司3303,841125中信证券股份有限公司自营账户8009,313126渤海证券股份有限公司8009,313127中船重工财务有限责任公司自营账户8009,313128兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户8009,313129上海电气集团财务有限责任公司自营账户8009,313130中国银河证券股份有限公司[微博]自营账户8009,313131华宝证券有限责任公司自营投资账户8009,313132开源证券有限责任公司8009,313133海通证券股份有限公司自营账户8009,313134国元证券股份有限公司自营账户8009,313135国信“金理财”内需升级集合资产管理计划(网下申购资格截至2013年10月23日)2002,328136中远财务有限责任公司自营账户8009,313137华融证券股份有限公司自营投资账户8009,313138北京高华证券有限责任公司自营账户2603,026139广发证券股份有限公司自营账户8009,313140东莞证券[微博]旗峰1号策略精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月22日)80931141广发金管家新型高成长集合资产管理计划80931142广发金管家睿福1号集合资产管理计划80931143西藏同信证券股份有限公司自营投资账户1001,164144国泰君安君享新利六号集合资产管理计划1601,862145西部证券股份有限公司自营账户8009,313146国信证券股份有限公司自营账户8009,313147中国国际金融有限公司自营投资账户8009,313148国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月23日)3003,492149国信“金理财”6号集合资产管理计划1501,746150长城证券有限责任公司自营账户3504,074151国泰君安证券股份有限公司自营账户8009,313152国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划80931153国泰君安君享新利一号集合资产管理计划80931注:(1)上表内的“获配股数”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量;本次网下发行中的余股统一分配给A类有效配售对象中申购数量最大的配售对象,当申购数量相同时,由主承销商按照网下发行电子平台自动生成的顺序,由早到晚进行配售,根据上述余股配售原则,本次余股配售对象为“国联安德盛安心成长混合型证券投资基金”。(2)表中股票有效配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。五、网下申购多余资金退回中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效配售对象实际应付的申购金额,并将有效配售对象2014年7月24日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年7月28日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。六、冻结资金利息的处理投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。七、投资价值研究报告的估值结论根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合DCF和PE两种估值方法,研究员认为发行人合理的市值区间为亿元。初步询价截止日2014年7月21日(T-3日),中证指数发布的M74“专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为倍。八、持股锁定期限本次发行无流通限制和锁定安排。九、发行费用概算本次发行中,由发行人承担的发行费用为3,万元:其中承销费用为2,000万元,保荐费用为1,000万元,审计、验资费用为243万元,律师费用为175万元,评估费用10万元,本次发行的信息披露费用为250万元,本次发行的发行手续费用为万元。十、主承销商联系方式参与本次发行网下申购的投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:联系电话:联系人:资本市场岗发行人:北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司承销商:国都证券有限责任公司2014年7月25日进入【新浪财经股吧】讨论
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